01这场会议牛金所，乏善可陈！
请恕赶碳号直言，这可能是最没有营养的一场光伏半年会了——如果对比最近几次光伏半年会的话。如果用四个字来形容，那就是有些令人失望。
赶碳号清晰记得，2023年7月在安徽宣城，高纪凡、曹仁贤、徐晓华、陆川等企业家纵论产能过剩，观点振聋发聩：过剩是别人家的产能过剩，自己家的产能并不过剩，而光伏同质化严重，突出表现在老是盯着别人那碗饭，本质上就是人性贪婪。
赶碳号同样清晰地记得，2024年7月在浙江温州，南存辉、高纪凡、李振国、李仙德、曹仁贤、陈刚、兰天石众多企业家出席，在闭门会上达成初步共识：政府产业招商不宜入戏过深，长痛不如短痛，行业积重难返之前，必须迅速行动！
而正是在温州这次光伏行业半年会以后，光伏行业协会的积极组织、全力推动，中国光伏企业迅速行动起来，自2024年9月份的硅片OPEC开始，到10月的组件限价、硅料限产等，行业开始了一场轰轰烈烈的自救行动。
会议所在地煤都大同，已经成为一座旅游城市，2024年1800亿GDP中，第三产业占到1000亿。所以，大同虽然有过一些光伏的基因——曾是第一个光伏领跑者基地，但毕竟不是光伏产业的高地，光伏产业基础，无法和苏州无锡宿迁相比，也无法和滁州宣城甚至宜宾包头相比。
大同虽然有些“偏远”，虽然光伏基因不强，还是有很多企业的投资者关系、券商分析师赶来，就像赶碳号在昨天文章开头提到的上海私募们一样，就是希望能了解“反内卷”究竟进行到哪一步了，在落地执行上有什么机遇和挑战，等等。毕竟，包括绝大多数中小光伏企业在内，人们离信息中心很远，对于这场“反内卷”，充满期待。
一家企业负责人回应赶碳号：估计主办方的考虑毕竟是公开的大会，而且第二天的议程还是在全网直播的，所以只能讲面上的一些信息。
7月25日上午，行业协会秘书长刘译阳在主持词中表示，“我们要齐心协力，团结行业力量，因为内卷势头远远没有过去，万里长征刚走了第一步。如果没有把事情真正处理好，只会回到过去。所以我也提醒各位，不要看到最近市场上可能出现一些好的迹象、好的动向，就放松努力。协会还在持续地加油，不达目的，誓不罢休。”
秘书长的话很有高度。赶碳号在此前的所有文章中反复说过，行业协会为了光伏反内卷，做了大量工作，这要充分肯定。但具体做了哪些工作，取得哪些成效，现在还有哪些痛点、难点、堵点，需要全行业理解以及共同努力的，赶碳号就只能脑补了。即使如此，上述这段话已经是两天会议中唯一一次提到反内卷工作。
“新三样”都在反内卷。可能是墙外的花儿更香的心理作祟，赶碳号也看了下锂电和新能源车近期的一些动作。当然，在反内卷的倡议方面，光伏行业或许已经走在了前面，已经在落地执行，早就脱离了发布倡议的阶段。
5月31日，中国汽车工业协会面向全行业发布《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》，指出企业不应采取无序 “价格战”，应维护公平竞争秩序。倡议书中发出四点倡议，包括企业应严格遵从公平竞争原则，依法依规开展经营活动；优势企业不应挤压其他主体生存空间；企业不以低于成本的价格倾销商品，不进行诱导消费者的虚假宣传；企业应对照国家相关法律法规进行自查整改。
6月，中国电池工业协会与中国塑料加工工业协会联合发布《关于促进电池产业链健康发展的倡议书》，倡议电池行业强化产业链协同，建立协调机制；聚焦质量提升，将竞争重心从 “价格比拼” 转向 “质量和创新比拼”；坚守安全底线，共筑产业根基；强化自律监管，共护行业生态。
在本次会议上，中国光伏行业协会理事长曹仁贤就光伏行业 “反内卷” 提出多点建议。他呼吁企业应严格遵守行业规范与秩序，协会也将积极响应中央的行业综合治理工作，全力配合主管部门完善标准体系，强化自律监督，坚决遏制恶性竞争乱象。
02反内卷尚未成功
的确，光伏尚未反转。会开完了，光伏也开始跌了。光伏板块中，硅料企业跌幅居前，主要是今天多晶硅主力合约由涨转跌。
一位头部企业市场负责人向赶碳号表示，反内卷目前从硅料端是见效了，价格反弹明显。但是，这种反弹到目前为止仍未传导到下游，组件价格变化不大。
在上周，一家头部电池片企业市场负责人也持同样观点，硅片报价有反弹，但仍处于整体性亏损状态，电池片环节则没有任何传导。他认为牛金所，如果真正要实现市场修复，各环节都能保持合理利润，组件价格至少要回到每瓦1块钱左右。真要回到这个价格，意味着组件要从目前市场价上涨近50%。
InfoLink的每周报价部分证实了上述观点。
该机构表示，硅料价格虽然大幅反弹，但尚无大批量成交，硅片的情况类似，虽然出现明显抬涨，但因报价水平普遍偏高，未能在市场形成实质成交。组件价格则纹丝未动。
组件才是全行业兑现商业价值的最后一环，真心期待光伏组件价格早日反弹。
03反内卷，终于有法可依了
一个可喜的变化是，反内卷正在以法律的形式落地，毕竟不能一切都靠行政命令来推动，而是要做到有法可依。
7月24日，国家发展改革委、市场监管总局发布了《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》。修正草案共10条，主要涉及完善政府定价相关内容、进一步明确不正当价格行为认定标准、健全价格违法行为法律责任三方面内容。
其中，不正当价格行为相关条款的修订，尤其是有关 “低价倾销” 的规定，对光伏反内卷具有重要意义——
首先是扩大了低价倾销行为的适用范围。
现行价格法对低价倾销行为的规定主要针对商品，而修正草案将其扩展到 “商品和服务”。光伏产业不仅涉及光伏产品的销售，还包括光伏电站建设、运维等服务领域，这一扩展能更全面地规范光伏产业价格行为，防止企业在服务领域通过低价倾销来竞争。
其次是新增了规范对象。
修正草案新增了 “强制其他经营者按其定价规则低价倾销” 的行为。在光伏产业链中，可能存在下游企业、大型企业利用市场优势地位，强制下游企业或中小企业，按照其低价规则销售产品或提供服务的情况，修正草案对此也进行了有效约束。
第三是执法标准更加明晰，便于司法认定。
现行价格法对低价倾销行为的构成要件规定较为复杂，且要求存在 “扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益” 等危害后果，实践中难以认定。修正草案聚焦在 “主观恶意” 上，即 “为了排挤竞争对手或者独占市场”，并明确以 “定价低于成本” 为手段，优化了构成要件，让监管部门在判断光伏企业价格行为是否属于低价倾销时更有依据，为加强监管执法提供了有力法律支撑。
04大佬观点
在会议间隙，赶碳号遇到一位素来敢讲真话的行业前辈，请教了几个问题。因为并未征得他本人同意公开下述观点，所以在此就匿名了。
首先是需求。这一轮反内卷主要从供给侧入手，在需求侧，还有多大的空间呢。这位老师用一句话回应赶碳号，需求侧还要怎么努力？其言下之意，需求侧再努力，也架不住光伏这样无序扩产呐。
在新能源消纳上，国家花了大力气，下了大成本，但光伏消纳越来越难是不争的事实。上月，我国新增光伏装机14.36GW，环比下降84.55％，同比下降38.45％。
来自国家发改委能源研究所时璟丽研究员的《新能源全面参与电力市场的机遇和挑战》
时璟丽研究员建议：
在电力市场方面应要使价格真正反映供需，在国家层面应引导新能源开发建设规模，地方应合理制定可持续发展价格结算机制细则，降低新能源项目开发的非技术成本。
关于光伏反内卷，指导原则早已明确，自上而下的会议开了很多，要出清的落后产能的标准、产品标准、成本标准也正在抓紧制定，硅料产能收储的计划也在悄悄推进。
万一反内卷的实际不及预期呢？像国际大行高盛就比较看空这一轮反内卷。赶碳号问，如果目前的市场状况持续下去话，到今年底估计很多企业的负债表就要爆掉了。应该怎么办呢？这位前辈回答，该爆掉就让它爆掉啊。他的言下之意，这是市场规律。他进一步补充，光伏企业是没有尝到足够的教训的，前面几轮周期，结果都反弹上来了，大家就笃信这一轮也会如此。
对于上述观点，赶碳号现在竟然也有些认同，虽然死企业不死产能，但毕竟可以让出一部分市场。因为需求就那么多，市场参与主体少了，行业自然就得到修复了。持有类似观点的，还有阿特斯的瞿博士。早在去年底赶碳号专访他时，他就表示，这一轮可能要以倒一些头部企业为结局。
整个过程，想来肯定是惨烈的。中国上市公司协会会长宋志平在今天上午的演讲中表示，应该“多搞兼并重组，少搞破产清算”。这样做虽然复杂一些，但代价肯定会小很多。
很多大佬没有参会，但他们的观点仍可以分享一二。本月初，隆基绿能董事长、总经理钟宝申在参加完工信部座谈会后，向赶碳号表示：
“国家现在对于解决内卷问题很重视，国家层面在政治局经济工作会议中近期都有明确的要求，2025年4月25日，中央政治局会议提出‘大力推进重点产业提质升级，坚持标准引领，规范竞争秩序’。2025年7月1日，中央财经委第六次会议也强调要“引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
更远一点是在党的二十届三中全会《决定》强调，破除‘内卷式’竞争，关键在于统筹好‘有为政府’与‘有效市场’的关系。
光伏行业有别于传统行业，具有制造环节多、参与主体多、技术迭代快，形成了国际国内两个市场，产业以效率驱动为主等特点。目前，海外Topcon产能已大量布局，与国内大量产能处于同一技术水平，中国企业不布局新技术产能未来将无法保持领先优势。
如何制定合理规则，既能削减产能消除内卷，又能有助于行业技术持续进步，保持中国光伏产业的全球领先地位，保持中国光伏优质产品的形象是新三样的要求，需要政府、企业、商协会共同努力。
对光伏不同环节宜采用不同的解决内卷的方案，比如上游硅料硅片环节，技术方向趋于稳定，创新空间有限，可聚焦于解决存量问题。
对于电池环节，仍处于技术的快速变革期，效率驱动仍是行业发展主要方向。建议以技术标准作为行业调控的主要依据，减掉低质低效产能，给高效优质产能留出市场空间，鼓励充分竞争，以保持中国的行业全球领先优势。
工信部《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中对组件的最新效率标准是23.1%，国家最近鼓励高效光伏组件在‘沙戈荒’新能源基地中扩大应用的效率标准是23.8%。基于以上政策对效率标准的规定，建议2025年设定光伏组件光电转化效率标准为≥23.5%，达到该标准的组件才允许国内销售或出口。
通过高质量制定光伏产品的技术标准和质量标准，引导市场使用高效优质产品，让低质低效产品无法留在市场，让企业聚焦高质量产品供给的公平竞争，使优质产品生产企业通过竞争获得优势，使低效低质生产企业退出市场，这有利于推动行业摒弃单纯的价格竞争，追求更有‘技术含量’的价值竞争。
这种措施不仅符合中央关于‘有为政府与有效市场’的精神，也体现了公平竞争的原则，从而化解‘内卷式’竞争，实现‘量增质升’促进行业高质量发展。”
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